# Bankportal nutzen

Im Bankportal verbindest du Konten, prüfst Umsätze und unterstützt die Zuordnung zu Belegen.

## Ziele im Bankportal

- Kontobewegungen aktuell halten
- Offene Zahlungsein- und -ausgänge schneller zuordnen
- Buchhaltungsprozesse vorbereiten

## Typischer Arbeitsablauf

1. Kontoverbindung prüfen oder aktualisieren.
2. Neue Umsätze abrufen.
3. Offene Bewegungen sichten.
4. Vorschläge zur Zuordnung prüfen.
5. Passende Belege oder Konten zuweisen.
6. Ergebnis kontrollieren.

## Wichtige Bereiche

- `Umsatzliste`: Zeigt alle importierten Bankbewegungen.
- `Filter/Suche`: Hilft beim schnellen Finden einzelner Vorgänge.
- `Vorschläge`: Automatische Zuordnungen zu Belegen oder Kategorien.
- `Manuelle Zuordnung`: Falls kein passender Vorschlag vorhanden ist.

## Gute Praxis

- Regelmäßig abrufen, damit sich keine großen Rückstände bilden.
- Unklare Buchungen zeitnah klären.
- Bei wiederkehrenden Zahlungen auf konsistente Bezeichnung achten.

## Häufige Probleme

### Ein Umsatz wird nicht automatisch zugeordnet

Prüfe Betrag, Datum, Verwendungszweck und ob ein passender Beleg im System vorhanden ist.

### Es erscheinen doppelte oder fehlende Umsätze

Kontoverbindung aktualisieren und den Zeitraum der Synchronisation prüfen.
