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Ausgangsbeleg-Editor

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Diese Maske dient zum Erstellen und Bearbeiten von Ausgangsbelegen wie Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Angebote, Lieferscheine, Packscheine und Serienrechnungen.

Bereich: Grunddaten

• Dokumenttyp: Legt die Belegart fest und steuert verfügbare Felder sowie Nummernlogik.
• Steuertyp: Steuert Steuerberechnung und Steuertexte (z. B. Standard, 13b UStG, 19 UStG, 12.3 UStG).
• Briefpapier: Definiert das verwendete Layout/Letterhead für PDF und Druck.
• Kunde: Hauptempfänger des Belegs; beeinflusst Vorschlagswerte (Adresse, Zahlungsart, Zahlungsziel).
• Ansprechpartner: Kontaktperson beim Kunden für den Beleg.
• Adresse:
  • Straße + Hausnummer: Liefer-/Rechnungsstraße.
  • Adresszusatz: Zusätzliche Adressinformationen.
  • PLZ: Postleitzahl.
  • Ort: Ort der Adresse.
• Belegnummer (z. B. Rechnungsnummer): Eindeutige Referenz des Belegs.
• Lieferdatumsart: Definiert, ob Einzel- oder Zeitraumdatum angezeigt wird.
• Liefer-/Leistungsdatum Start: Startdatum für Leistung/Lieferung.
• Liefer-/Leistungsdatum Ende: Enddatum bei Zeitraum.
• Belegdatum: Offizielles Dokumentdatum.
• Zahlungsziel in Tagen: Frist bis zur Fälligkeit (für Rechnungsarten).
• Zahlungsart: Überweisung oder SEPA-Lastschrift.
• Individueller Aufschlag: Prozentualer Zuschlag auf Positionen laut Beleglogik.
• Mitarbeiter: Verantwortlicher Bearbeiter/Ersteller.
• Kontakt Telefon: Telefon des Ansprechpartners im Dokument.
• Kontakt E-Mail: E-Mail des Ansprechpartners im Dokument.
• Im Kundenportal anzeigen: Gibt den Beleg für das Portal frei.
• Objekt: Zugeordnetes Objekt/Standort.
• Projekt: Zugeordnetes Projekt.
• Vertrag: Zugeordneter Vertrag.

Bereich: Serienrechnung (nur Typ serialInvoices)

• Datum erste Ausführung: Start der automatischen Ausführung.
• Datum letzte Ausführung: Enddatum der Serienausführung.
• Aktiv: Aktiviert/deaktiviert die Serienlogik.
• Intervall: Ausführungsrhythmus (z. B. monatlich, vierteljährlich).
• Richtung: Zeitliche Berechnung (rückwirkend oder im Voraus).

Bereich: Inhaltstexte

• Titel: Belegtitel (abhängig von Belegart und Nummernlogik).
• Beschreibung: Kurzbeschreibung unterhalb des Titels.
• Vorlage auswählen: Übernimmt Textbausteine in den Einleitungstext.
• Einleitung: Freitext vor den Positionen.
• Positionen: Zeilen mit Mengen, Einheiten, Preisen, Steuern, Rabatten und Summen.

Bereich: Aktionen

• Speichern: Persistiert Entwurf oder Änderungen.
• Buchen: Finalisiert den Beleg (abhängig von Belegart/Validierung).
• PDF/Vorschau: Erstellt Vorschau bzw. Ausgabe.
• Kopier-/Übernahmefunktionen: Übernimmt Inhalte aus verknüpften Dokumenten (z. B. Lieferschein zu Rechnung).

Typische Eingabefehler vermeiden

• Vor dem Buchen immer Briefpapier, Kunde, Belegdatum und (bei Rechnungstypen) Zahlungsziel prüfen.
• Bei Zeiträumen Start und Ende vollständig setzen.
• Für Portalfreigabe prüfen, ob Belegstatus nicht mehr Entwurf ist.