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Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten

Diese Anleitung hilft dir beim Erstellen von Rechnungen, Angeboten, Lieferscheinen und ähnlichen Belegen.

Typischer Ablauf

1. Neuen Beleg anlegen.
2. Belegart wählen (z. B. Rechnung oder Angebot).
3. Kunden- und Adressdaten prüfen.
4. Positionen eintragen.
5. Daten wie Belegdatum und Zahlungsziel prüfen.
6. Beleg speichern und bei Bedarf buchen.

Wichtige Eingaben einfach erklärt

• Belegart: Legt fest, welche Art von Dokument erstellt wird.
• Kunde: Empfänger des Belegs.
• Ansprechpartner: Person beim Kunden für Rückfragen.
• Adresse: Zieladresse auf dem Dokument.
• Belegnummer: Eindeutige Nummer zur Wiedererkennung.
• Belegdatum: Offizielles Ausstellungsdatum.
• Liefer-/Leistungsdatum: Zeitraum oder Datum der Leistung.
• Zahlungsziel: Frist für den Zahlungseingang.
• Zahlungsart: Überweisung oder Lastschrift.
• Positionen: Leistungen oder Artikel mit Menge, Preis und Steuersatz.

Empfehlungen für fehlerfreie Belege

• Vor dem Buchen immer Kunde, Datum und Belegnummer prüfen.
• Bei Rechnungen Zahlungsziel und Zahlungsart kontrollieren.
• Bei Zeiträumen Start- und Enddatum vollständig setzen.
• Vorschau prüfen, bevor der Beleg verschickt wird.

Häufige Fragen

Warum kann ich nicht buchen?

Meist fehlt eine Pflichtangabe wie Kunde, Briefpapier, Datum oder eine gültige Position.

Wann ist ein Beleg im Kundenportal sichtbar?

Nur wenn die Freigabe aktiv ist und der Beleg nicht mehr im Entwurfsstatus steht.