Vereinfache Bedienungsdoku und ergänze Bankportal-Anleitung

docs/bedienung/README.md

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 # Bedienung
 
-Diese Dokumentation beschreibt die Bedienung der FEDEO-Software aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender.
+Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Arbeitsabläufe in FEDEO in verständlicher, praxisnaher Form.
 
-## Frontend-Funktionen
+## Bereiche
 
-- [Frontend-Funktionen](./frontend/README.md)
-- [Ausgangsbeleg-Editor](./frontend/ausgangsbelege-editor.md)
-- [Serienrechnungen](./frontend/serienrechnungen.md)
-- [Alle Seiten und Felder](./frontend/alle-seiten-und-felder.md)
+- [Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten](./ausgangsbelege.md)
+- [Serienrechnungen planen und ausführen](./serienrechnungen.md)
+- [Bankportal nutzen](./bankportal.md)
+
+## Für wen ist diese Anleitung?
+
+Für Anwenderinnen und Anwender, die mit FEDEO im Tagesgeschäft arbeiten und klare Schritt-für-Schritt-Hinweise benötigen.

docs/bedienung/ausgangsbelege.md

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+# Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten
+
+Diese Anleitung hilft dir beim Erstellen von Rechnungen, Angeboten, Lieferscheinen und ähnlichen Belegen.
+
+## Typischer Ablauf
+
+1. Neuen Beleg anlegen.
+2. Belegart wählen (z. B. Rechnung oder Angebot).
+3. Kunden- und Adressdaten prüfen.
+4. Positionen eintragen.
+5. Daten wie Belegdatum und Zahlungsziel prüfen.
+6. Beleg speichern und bei Bedarf buchen.
+
+## Wichtige Eingaben einfach erklärt
+
+- `Belegart`: Legt fest, welche Art von Dokument erstellt wird.
+- `Kunde`: Empfänger des Belegs.
+- `Ansprechpartner`: Person beim Kunden für Rückfragen.
+- `Adresse`: Zieladresse auf dem Dokument.
+- `Belegnummer`: Eindeutige Nummer zur Wiedererkennung.
+- `Belegdatum`: Offizielles Ausstellungsdatum.
+- `Liefer-/Leistungsdatum`: Zeitraum oder Datum der Leistung.
+- `Zahlungsziel`: Frist für den Zahlungseingang.
+- `Zahlungsart`: Überweisung oder Lastschrift.
+- `Positionen`: Leistungen oder Artikel mit Menge, Preis und Steuersatz.
+
+## Empfehlungen für fehlerfreie Belege
+
+- Vor dem Buchen immer Kunde, Datum und Belegnummer prüfen.
+- Bei Rechnungen Zahlungsziel und Zahlungsart kontrollieren.
+- Bei Zeiträumen Start- und Enddatum vollständig setzen.
+- Vorschau prüfen, bevor der Beleg verschickt wird.
+
+## Häufige Fragen
+
+### Warum kann ich nicht buchen?
+
+Meist fehlt eine Pflichtangabe wie Kunde, Briefpapier, Datum oder eine gültige Position.
+
+### Wann ist ein Beleg im Kundenportal sichtbar?
+
+Nur wenn die Freigabe aktiv ist und der Beleg nicht mehr im Entwurfsstatus steht.

docs/bedienung/bankportal.md

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+# Bankportal nutzen
+
+Im Bankportal verbindest du Konten, prüfst Umsätze und unterstützt die Zuordnung zu Belegen.
+
+## Ziele im Bankportal
+
+- Kontobewegungen aktuell halten
+- Offene Zahlungsein- und -ausgänge schneller zuordnen
+- Buchhaltungsprozesse vorbereiten
+
+## Typischer Arbeitsablauf
+
+1. Kontoverbindung prüfen oder aktualisieren.
+2. Neue Umsätze abrufen.
+3. Offene Bewegungen sichten.
+4. Vorschläge zur Zuordnung prüfen.
+5. Passende Belege oder Konten zuweisen.
+6. Ergebnis kontrollieren.
+
+## Wichtige Bereiche
+
+- `Umsatzliste`: Zeigt alle importierten Bankbewegungen.
+- `Filter/Suche`: Hilft beim schnellen Finden einzelner Vorgänge.
+- `Vorschläge`: Automatische Zuordnungen zu Belegen oder Kategorien.
+- `Manuelle Zuordnung`: Falls kein passender Vorschlag vorhanden ist.
+
+## Gute Praxis
+
+- Regelmäßig abrufen, damit sich keine großen Rückstände bilden.
+- Unklare Buchungen zeitnah klären.
+- Bei wiederkehrenden Zahlungen auf konsistente Bezeichnung achten.
+
+## Häufige Probleme
+
+### Ein Umsatz wird nicht automatisch zugeordnet
+
+Prüfe Betrag, Datum, Verwendungszweck und ob ein passender Beleg im System vorhanden ist.
+
+### Es erscheinen doppelte oder fehlende Umsätze
+
+Kontoverbindung aktualisieren und den Zeitraum der Synchronisation prüfen.

docs/bedienung/frontend/README.md

@@ -1,9 +0,0 @@
-# Frontend-Funktionen
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-Diese Kategorie enthält die Bedienung der einzelnen Seiten im Web-Frontend.
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-## Enthaltene Inhalte
-
-- Vollständige Seitenübersicht mit erkannten Eingabefeldern: `alle-seiten-und-felder.md`
-- Detaillierte Anleitung Ausgangsbeleg-Editor: `ausgangsbelege-editor.md`
-- Detaillierte Anleitung Serienrechnungen: `serienrechnungen.md`

docs/bedienung/frontend/ausgangsbelege-editor.md

@@ -1,62 +0,0 @@
-# Ausgangsbeleg-Editor
-
-Seite: `/createDocument/edit/:id?`
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-Diese Maske dient zum Erstellen und Bearbeiten von Ausgangsbelegen wie Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Angebote, Lieferscheine, Packscheine und Serienrechnungen.
-
-## Bereich: Grunddaten
-
-- `Dokumenttyp`: Legt die Belegart fest und steuert verfügbare Felder sowie Nummernlogik.
-- `Steuertyp`: Steuert Steuerberechnung und Steuertexte (z. B. Standard, 13b UStG, 19 UStG, 12.3 UStG).
-- `Briefpapier`: Definiert das verwendete Layout/Letterhead für PDF und Druck.
-- `Kunde`: Hauptempfänger des Belegs; beeinflusst Vorschlagswerte (Adresse, Zahlungsart, Zahlungsziel).
-- `Ansprechpartner`: Kontaktperson beim Kunden für den Beleg.
-- `Adresse`:
-  - `Straße + Hausnummer`: Liefer-/Rechnungsstraße.
-  - `Adresszusatz`: Zusätzliche Adressinformationen.
-  - `PLZ`: Postleitzahl.
-  - `Ort`: Ort der Adresse.
-- `Belegnummer` (z. B. Rechnungsnummer): Eindeutige Referenz des Belegs.
-- `Lieferdatumsart`: Definiert, ob Einzel- oder Zeitraumdatum angezeigt wird.
-- `Liefer-/Leistungsdatum Start`: Startdatum für Leistung/Lieferung.
-- `Liefer-/Leistungsdatum Ende`: Enddatum bei Zeitraum.
-- `Belegdatum`: Offizielles Dokumentdatum.
-- `Zahlungsziel in Tagen`: Frist bis zur Fälligkeit (für Rechnungsarten).
-- `Zahlungsart`: Überweisung oder SEPA-Lastschrift.
-- `Individueller Aufschlag`: Prozentualer Zuschlag auf Positionen laut Beleglogik.
-- `Mitarbeiter`: Verantwortlicher Bearbeiter/Ersteller.
-- `Kontakt Telefon`: Telefon des Ansprechpartners im Dokument.
-- `Kontakt E-Mail`: E-Mail des Ansprechpartners im Dokument.
-- `Im Kundenportal anzeigen`: Gibt den Beleg für das Portal frei.
-- `Objekt`: Zugeordnetes Objekt/Standort.
-- `Projekt`: Zugeordnetes Projekt.
-- `Vertrag`: Zugeordneter Vertrag.
-
-## Bereich: Serienrechnung (nur Typ `serialInvoices`)
-
-- `Datum erste Ausführung`: Start der automatischen Ausführung.
-- `Datum letzte Ausführung`: Enddatum der Serienausführung.
-- `Aktiv`: Aktiviert/deaktiviert die Serienlogik.
-- `Intervall`: Ausführungsrhythmus (z. B. monatlich, vierteljährlich).
-- `Richtung`: Zeitliche Berechnung (rückwirkend oder im Voraus).
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-## Bereich: Inhaltstexte
-
-- `Titel`: Belegtitel (abhängig von Belegart und Nummernlogik).
-- `Beschreibung`: Kurzbeschreibung unterhalb des Titels.
-- `Vorlage auswählen`: Übernimmt Textbausteine in den Einleitungstext.
-- `Einleitung`: Freitext vor den Positionen.
-- `Positionen`: Zeilen mit Mengen, Einheiten, Preisen, Steuern, Rabatten und Summen.
-
-## Bereich: Aktionen
-
-- `Speichern`: Persistiert Entwurf oder Änderungen.
-- `Buchen`: Finalisiert den Beleg (abhängig von Belegart/Validierung).
-- `PDF/Vorschau`: Erstellt Vorschau bzw. Ausgabe.
-- `Kopier-/Übernahmefunktionen`: Übernimmt Inhalte aus verknüpften Dokumenten (z. B. Lieferschein zu Rechnung).
-
-## Typische Eingabefehler vermeiden
-
-- Vor dem Buchen immer `Briefpapier`, `Kunde`, `Belegdatum` und (bei Rechnungstypen) `Zahlungsziel` prüfen.
-- Bei Zeiträumen Start und Ende vollständig setzen.
-- Für Portalfreigabe prüfen, ob Belegstatus nicht mehr `Entwurf` ist.

docs/bedienung/frontend/serienrechnungen.md

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-# Serienrechnungen
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-Seite: `/createDocument/serialInvoice`
-
-Diese Seite verwaltet Vorlagen für Serienrechnungen und erlaubt die manuelle Ausführung von Rechnungsläufen.
-
-## Oberer Bereich
-
-- `Suche`: Filtert die Vorlagenliste.
-- `Ausführungen`: Öffnet die Übersicht bestehender Ausführungsläufe.
-- `Ausführen`: Startet den Dialog zur manuellen Ausführung.
-- `+ Serienrechnung`: Öffnet den Editor zur Anlage einer neuen Serienrechnungsvorlage.
-
-## Filterbereich
-
-- `Filter`: Mehrfachfilter für die Tabellenansicht (je nach verfügbarer Konfiguration).
-
-## Dialog: Serienrechnungen manuell ausführen
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-- `Ausführungsdatum (Belegdatum)`: Dokumentdatum für den Lauf; beeinflusst Leistungszeitraum laut Konfiguration.
-- `Heute`: Setzt das Ausführungsdatum auf den aktuellen Tag.
-- `Kunde oder Vertrag suchen`: Freitextsuche innerhalb der Vorlagenliste.
-- `Intervall`: Filtert Vorlagen nach Ausführungsrhythmus.
-- `Alle auswählen`: Markiert alle sichtbaren Vorlagen.
-- `Keine`: Entfernt die Auswahl.
-- `Checkbox je Zeile`: Wählt einzelne Vorlagen aus.
-- `Ausführen`: Startet den Lauf für die ausgewählten Vorlagen.
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-## Tabellenspalten (typisch)
-
-- `Typ`: Belegtyp der Vorlage.
-- `Partner`: Kunde der Vorlage.
-- `Betrag`: Errechneter Vorlagenbetrag.
-- `Intervall`: Ausführungsrhythmus.
-- `Vertrag`: Zugeordneter Vertrag.
-- `Objekt`: Zugeordnetes Objekt.
-
-## Laufende Ausführungen
-
-- `Fertigstellen`: Schließt einen laufenden Ausführungsvorgang ab.
-

docs/bedienung/serienrechnungen.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# Serienrechnungen planen und ausführen
+
+Mit Serienrechnungen kannst du wiederkehrende Abrechnungen automatisieren.
+
+## Wofür nutzt man Serienrechnungen?
+
+- Regelmäßige Leistungen (z. B. monatliche Betreuung)
+- Verträge mit festen Abständen
+- Einheitliche Abrechnung ohne manuelles Neuerstellen jedes Belegs
+
+## So legst du eine Serienrechnung an
+
+1. Neue Serienrechnung öffnen.
+2. Kunde, Leistungen und Preise eintragen.
+3. Intervall festlegen (z. B. monatlich, quartalsweise).
+4. Start- und Endzeitraum definieren.
+5. Vorlage aktivieren und speichern.
+
+## Manuelle Ausführung eines Laufs
+
+1. Serienrechnungsübersicht öffnen.
+2. Ausführungsdatum setzen.
+3. Gewünschte Vorlagen auswählen.
+4. Lauf starten.
+5. Ergebnis prüfen und ggf. abschließen.
+
+## Wichtige Hinweise
+
+- Das Ausführungsdatum wirkt sich auf den Leistungszeitraum aus.
+- Vor dem Lauf prüfen, ob alle Vorlagen aktiv und vollständig sind.
+- Bei ungewöhnlichen Ergebnissen zuerst Beträge und Intervalle der Vorlage prüfen.