Vereinfache Bedienungsdoku und ergänze Bankportal-Anleitung
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docs-site/content/bedienung/ausgangsbelege.md
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docs-site/content/bedienung/ausgangsbelege.md
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# Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten
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Diese Anleitung hilft dir beim Erstellen von Rechnungen, Angeboten, Lieferscheinen und ähnlichen Belegen.
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## Typischer Ablauf
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1. Neuen Beleg anlegen.
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2. Belegart wählen (z. B. Rechnung oder Angebot).
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3. Kunden- und Adressdaten prüfen.
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4. Positionen eintragen.
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5. Daten wie Belegdatum und Zahlungsziel prüfen.
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6. Beleg speichern und bei Bedarf buchen.
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## Wichtige Eingaben einfach erklärt
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- `Belegart`: Legt fest, welche Art von Dokument erstellt wird.
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- `Kunde`: Empfänger des Belegs.
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- `Ansprechpartner`: Person beim Kunden für Rückfragen.
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- `Adresse`: Zieladresse auf dem Dokument.
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- `Belegnummer`: Eindeutige Nummer zur Wiedererkennung.
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- `Belegdatum`: Offizielles Ausstellungsdatum.
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- `Liefer-/Leistungsdatum`: Zeitraum oder Datum der Leistung.
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- `Zahlungsziel`: Frist für den Zahlungseingang.
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- `Zahlungsart`: Überweisung oder Lastschrift.
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- `Positionen`: Leistungen oder Artikel mit Menge, Preis und Steuersatz.
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## Empfehlungen für fehlerfreie Belege
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- Vor dem Buchen immer Kunde, Datum und Belegnummer prüfen.
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- Bei Rechnungen Zahlungsziel und Zahlungsart kontrollieren.
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- Bei Zeiträumen Start- und Enddatum vollständig setzen.
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- Vorschau prüfen, bevor der Beleg verschickt wird.
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## Häufige Fragen
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### Warum kann ich nicht buchen?
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Meist fehlt eine Pflichtangabe wie Kunde, Briefpapier, Datum oder eine gültige Position.
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### Wann ist ein Beleg im Kundenportal sichtbar?
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Nur wenn die Freigabe aktiv ist und der Beleg nicht mehr im Entwurfsstatus steht.
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docs-site/content/bedienung/bankportal.md
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docs-site/content/bedienung/bankportal.md
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# Bankportal nutzen
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Im Bankportal verbindest du Konten, prüfst Umsätze und unterstützt die Zuordnung zu Belegen.
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## Ziele im Bankportal
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- Kontobewegungen aktuell halten
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- Offene Zahlungsein- und -ausgänge schneller zuordnen
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- Buchhaltungsprozesse vorbereiten
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## Typischer Arbeitsablauf
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1. Kontoverbindung prüfen oder aktualisieren.
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2. Neue Umsätze abrufen.
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3. Offene Bewegungen sichten.
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4. Vorschläge zur Zuordnung prüfen.
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5. Passende Belege oder Konten zuweisen.
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6. Ergebnis kontrollieren.
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## Wichtige Bereiche
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- `Umsatzliste`: Zeigt alle importierten Bankbewegungen.
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- `Filter/Suche`: Hilft beim schnellen Finden einzelner Vorgänge.
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- `Vorschläge`: Automatische Zuordnungen zu Belegen oder Kategorien.
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- `Manuelle Zuordnung`: Falls kein passender Vorschlag vorhanden ist.
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## Gute Praxis
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- Regelmäßig abrufen, damit sich keine großen Rückstände bilden.
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- Unklare Buchungen zeitnah klären.
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- Bei wiederkehrenden Zahlungen auf konsistente Bezeichnung achten.
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## Häufige Probleme
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### Ein Umsatz wird nicht automatisch zugeordnet
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Prüfe Betrag, Datum, Verwendungszweck und ob ein passender Beleg im System vorhanden ist.
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### Es erscheinen doppelte oder fehlende Umsätze
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Kontoverbindung aktualisieren und den Zeitraum der Synchronisation prüfen.
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File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -1,62 +0,0 @@
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# Ausgangsbeleg-Editor
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Seite: `/createDocument/edit/:id?`
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Diese Maske dient zum Erstellen und Bearbeiten von Ausgangsbelegen wie Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Angebote, Lieferscheine, Packscheine und Serienrechnungen.
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## Bereich: Grunddaten
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- `Dokumenttyp`: Legt die Belegart fest und steuert verfügbare Felder sowie Nummernlogik.
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- `Steuertyp`: Steuert Steuerberechnung und Steuertexte (z. B. Standard, 13b UStG, 19 UStG, 12.3 UStG).
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- `Briefpapier`: Definiert das verwendete Layout/Letterhead für PDF und Druck.
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- `Kunde`: Hauptempfänger des Belegs; beeinflusst Vorschlagswerte (Adresse, Zahlungsart, Zahlungsziel).
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- `Ansprechpartner`: Kontaktperson beim Kunden für den Beleg.
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- `Adresse`:
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- `Straße + Hausnummer`: Liefer-/Rechnungsstraße.
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- `Adresszusatz`: Zusätzliche Adressinformationen.
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- `PLZ`: Postleitzahl.
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- `Ort`: Ort der Adresse.
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- `Belegnummer` (z. B. Rechnungsnummer): Eindeutige Referenz des Belegs.
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- `Lieferdatumsart`: Definiert, ob Einzel- oder Zeitraumdatum angezeigt wird.
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- `Liefer-/Leistungsdatum Start`: Startdatum für Leistung/Lieferung.
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- `Liefer-/Leistungsdatum Ende`: Enddatum bei Zeitraum.
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- `Belegdatum`: Offizielles Dokumentdatum.
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- `Zahlungsziel in Tagen`: Frist bis zur Fälligkeit (für Rechnungsarten).
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- `Zahlungsart`: Überweisung oder SEPA-Lastschrift.
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- `Individueller Aufschlag`: Prozentualer Zuschlag auf Positionen laut Beleglogik.
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- `Mitarbeiter`: Verantwortlicher Bearbeiter/Ersteller.
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- `Kontakt Telefon`: Telefon des Ansprechpartners im Dokument.
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- `Kontakt E-Mail`: E-Mail des Ansprechpartners im Dokument.
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- `Im Kundenportal anzeigen`: Gibt den Beleg für das Portal frei.
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- `Objekt`: Zugeordnetes Objekt/Standort.
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- `Projekt`: Zugeordnetes Projekt.
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- `Vertrag`: Zugeordneter Vertrag.
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## Bereich: Serienrechnung (nur Typ `serialInvoices`)
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- `Datum erste Ausführung`: Start der automatischen Ausführung.
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- `Datum letzte Ausführung`: Enddatum der Serienausführung.
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- `Aktiv`: Aktiviert/deaktiviert die Serienlogik.
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- `Intervall`: Ausführungsrhythmus (z. B. monatlich, vierteljährlich).
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- `Richtung`: Zeitliche Berechnung (rückwirkend oder im Voraus).
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## Bereich: Inhaltstexte
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- `Titel`: Belegtitel (abhängig von Belegart und Nummernlogik).
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- `Beschreibung`: Kurzbeschreibung unterhalb des Titels.
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- `Vorlage auswählen`: Übernimmt Textbausteine in den Einleitungstext.
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- `Einleitung`: Freitext vor den Positionen.
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- `Positionen`: Zeilen mit Mengen, Einheiten, Preisen, Steuern, Rabatten und Summen.
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## Bereich: Aktionen
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- `Speichern`: Persistiert Entwurf oder Änderungen.
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- `Buchen`: Finalisiert den Beleg (abhängig von Belegart/Validierung).
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- `PDF/Vorschau`: Erstellt Vorschau bzw. Ausgabe.
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- `Kopier-/Übernahmefunktionen`: Übernimmt Inhalte aus verknüpften Dokumenten (z. B. Lieferschein zu Rechnung).
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## Typische Eingabefehler vermeiden
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- Vor dem Buchen immer `Briefpapier`, `Kunde`, `Belegdatum` und (bei Rechnungstypen) `Zahlungsziel` prüfen.
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- Bei Zeiträumen Start und Ende vollständig setzen.
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- Für Portalfreigabe prüfen, ob Belegstatus nicht mehr `Entwurf` ist.
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# Frontend-Funktionen
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Diese Kategorie enthält die Bedienung der einzelnen Seiten im Web-Frontend.
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## Enthaltene Inhalte
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- Vollständige Seitenübersicht mit erkannten Eingabefeldern: `alle-seiten-und-felder.md`
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- Detaillierte Anleitung Ausgangsbeleg-Editor: `ausgangsbelege-editor.md`
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- Detaillierte Anleitung Serienrechnungen: `serienrechnungen.md`
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# Serienrechnungen
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Seite: `/createDocument/serialInvoice`
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Diese Seite verwaltet Vorlagen für Serienrechnungen und erlaubt die manuelle Ausführung von Rechnungsläufen.
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## Oberer Bereich
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- `Suche`: Filtert die Vorlagenliste.
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- `Ausführungen`: Öffnet die Übersicht bestehender Ausführungsläufe.
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- `Ausführen`: Startet den Dialog zur manuellen Ausführung.
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- `+ Serienrechnung`: Öffnet den Editor zur Anlage einer neuen Serienrechnungsvorlage.
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## Filterbereich
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- `Filter`: Mehrfachfilter für die Tabellenansicht (je nach verfügbarer Konfiguration).
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## Dialog: Serienrechnungen manuell ausführen
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- `Ausführungsdatum (Belegdatum)`: Dokumentdatum für den Lauf; beeinflusst Leistungszeitraum laut Konfiguration.
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- `Heute`: Setzt das Ausführungsdatum auf den aktuellen Tag.
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- `Kunde oder Vertrag suchen`: Freitextsuche innerhalb der Vorlagenliste.
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- `Intervall`: Filtert Vorlagen nach Ausführungsrhythmus.
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- `Alle auswählen`: Markiert alle sichtbaren Vorlagen.
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- `Keine`: Entfernt die Auswahl.
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- `Checkbox je Zeile`: Wählt einzelne Vorlagen aus.
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- `Ausführen`: Startet den Lauf für die ausgewählten Vorlagen.
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## Tabellenspalten (typisch)
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- `Typ`: Belegtyp der Vorlage.
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- `Partner`: Kunde der Vorlage.
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- `Betrag`: Errechneter Vorlagenbetrag.
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- `Intervall`: Ausführungsrhythmus.
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- `Vertrag`: Zugeordneter Vertrag.
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- `Objekt`: Zugeordnetes Objekt.
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## Laufende Ausführungen
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- `Fertigstellen`: Schließt einen laufenden Ausführungsvorgang ab.
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# Bedienung
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# Bedienung
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Diese Dokumentation beschreibt die Bedienung der FEDEO-Software aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender.
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Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Arbeitsabläufe in FEDEO in verständlicher, praxisnaher Form.
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## Frontend-Funktionen
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## Bereiche
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- [Frontend-Funktionen](./frontend/README.md)
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- [Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten](./ausgangsbelege.md)
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- [Ausgangsbeleg-Editor](./frontend/ausgangsbelege-editor.md)
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- [Serienrechnungen planen und ausführen](./serienrechnungen.md)
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- [Serienrechnungen](./frontend/serienrechnungen.md)
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- [Bankportal nutzen](./bankportal.md)
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- [Alle Seiten und Felder](./frontend/alle-seiten-und-felder.md)
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## Für wen ist diese Anleitung?
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Für Anwenderinnen und Anwender, die mit FEDEO im Tagesgeschäft arbeiten und klare Schritt-für-Schritt-Hinweise benötigen.
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docs-site/content/bedienung/serienrechnungen.md
Normal file
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docs-site/content/bedienung/serienrechnungen.md
Normal file
@@ -0,0 +1,31 @@
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# Serienrechnungen planen und ausführen
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Mit Serienrechnungen kannst du wiederkehrende Abrechnungen automatisieren.
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## Wofür nutzt man Serienrechnungen?
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- Regelmäßige Leistungen (z. B. monatliche Betreuung)
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- Verträge mit festen Abständen
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- Einheitliche Abrechnung ohne manuelles Neuerstellen jedes Belegs
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## So legst du eine Serienrechnung an
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1. Neue Serienrechnung öffnen.
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2. Kunde, Leistungen und Preise eintragen.
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3. Intervall festlegen (z. B. monatlich, quartalsweise).
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4. Start- und Endzeitraum definieren.
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5. Vorlage aktivieren und speichern.
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## Manuelle Ausführung eines Laufs
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1. Serienrechnungsübersicht öffnen.
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2. Ausführungsdatum setzen.
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3. Gewünschte Vorlagen auswählen.
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4. Lauf starten.
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5. Ergebnis prüfen und ggf. abschließen.
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## Wichtige Hinweise
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- Das Ausführungsdatum wirkt sich auf den Leistungszeitraum aus.
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- Vor dem Lauf prüfen, ob alle Vorlagen aktiv und vollständig sind.
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- Bei ungewöhnlichen Ergebnissen zuerst Beträge und Intervalle der Vorlage prüfen.
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@@ -1,3 +1,7 @@
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# Bedienungsanleitung
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# Bedienungsanleitung
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Die Nutzerdokumentation befindet sich unter `bedienung/`.
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Diese Dokumentation unterstützt dich bei der täglichen Nutzung von FEDEO.
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## Einstieg
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- [Bedienung](./bedienung/README.md)
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@@ -1,3 +1,7 @@
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# Bedienungsanleitung
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# Bedienungsanleitung
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Die Nutzerdokumentation befindet sich unter `bedienung/`.
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Diese Dokumentation unterstützt dich bei der täglichen Nutzung von FEDEO.
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## Einstieg
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- [Bedienung](./bedienung/README.md)
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# Bedienung
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# Bedienung
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Diese Dokumentation beschreibt die Bedienung der FEDEO-Software aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender.
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Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Arbeitsabläufe in FEDEO in verständlicher, praxisnaher Form.
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## Frontend-Funktionen
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## Bereiche
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- [Frontend-Funktionen](./frontend/README.md)
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- [Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten](./ausgangsbelege.md)
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- [Ausgangsbeleg-Editor](./frontend/ausgangsbelege-editor.md)
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- [Serienrechnungen planen und ausführen](./serienrechnungen.md)
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- [Serienrechnungen](./frontend/serienrechnungen.md)
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- [Bankportal nutzen](./bankportal.md)
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- [Alle Seiten und Felder](./frontend/alle-seiten-und-felder.md)
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## Für wen ist diese Anleitung?
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Für Anwenderinnen und Anwender, die mit FEDEO im Tagesgeschäft arbeiten und klare Schritt-für-Schritt-Hinweise benötigen.
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docs/bedienung/ausgangsbelege.md
Normal file
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docs/bedienung/ausgangsbelege.md
Normal file
@@ -0,0 +1,42 @@
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# Ausgangsbelege erstellen und bearbeiten
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Diese Anleitung hilft dir beim Erstellen von Rechnungen, Angeboten, Lieferscheinen und ähnlichen Belegen.
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## Typischer Ablauf
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1. Neuen Beleg anlegen.
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2. Belegart wählen (z. B. Rechnung oder Angebot).
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3. Kunden- und Adressdaten prüfen.
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4. Positionen eintragen.
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5. Daten wie Belegdatum und Zahlungsziel prüfen.
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6. Beleg speichern und bei Bedarf buchen.
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## Wichtige Eingaben einfach erklärt
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- `Belegart`: Legt fest, welche Art von Dokument erstellt wird.
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- `Kunde`: Empfänger des Belegs.
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- `Ansprechpartner`: Person beim Kunden für Rückfragen.
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- `Adresse`: Zieladresse auf dem Dokument.
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- `Belegnummer`: Eindeutige Nummer zur Wiedererkennung.
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- `Belegdatum`: Offizielles Ausstellungsdatum.
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- `Liefer-/Leistungsdatum`: Zeitraum oder Datum der Leistung.
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- `Zahlungsziel`: Frist für den Zahlungseingang.
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- `Zahlungsart`: Überweisung oder Lastschrift.
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- `Positionen`: Leistungen oder Artikel mit Menge, Preis und Steuersatz.
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## Empfehlungen für fehlerfreie Belege
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- Vor dem Buchen immer Kunde, Datum und Belegnummer prüfen.
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- Bei Rechnungen Zahlungsziel und Zahlungsart kontrollieren.
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- Bei Zeiträumen Start- und Enddatum vollständig setzen.
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- Vorschau prüfen, bevor der Beleg verschickt wird.
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## Häufige Fragen
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### Warum kann ich nicht buchen?
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Meist fehlt eine Pflichtangabe wie Kunde, Briefpapier, Datum oder eine gültige Position.
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### Wann ist ein Beleg im Kundenportal sichtbar?
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Nur wenn die Freigabe aktiv ist und der Beleg nicht mehr im Entwurfsstatus steht.
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docs/bedienung/bankportal.md
Normal file
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docs/bedienung/bankportal.md
Normal file
@@ -0,0 +1,41 @@
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# Bankportal nutzen
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Im Bankportal verbindest du Konten, prüfst Umsätze und unterstützt die Zuordnung zu Belegen.
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## Ziele im Bankportal
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- Kontobewegungen aktuell halten
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- Offene Zahlungsein- und -ausgänge schneller zuordnen
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- Buchhaltungsprozesse vorbereiten
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## Typischer Arbeitsablauf
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1. Kontoverbindung prüfen oder aktualisieren.
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2. Neue Umsätze abrufen.
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3. Offene Bewegungen sichten.
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4. Vorschläge zur Zuordnung prüfen.
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5. Passende Belege oder Konten zuweisen.
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6. Ergebnis kontrollieren.
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## Wichtige Bereiche
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- `Umsatzliste`: Zeigt alle importierten Bankbewegungen.
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- `Filter/Suche`: Hilft beim schnellen Finden einzelner Vorgänge.
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- `Vorschläge`: Automatische Zuordnungen zu Belegen oder Kategorien.
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- `Manuelle Zuordnung`: Falls kein passender Vorschlag vorhanden ist.
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## Gute Praxis
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- Regelmäßig abrufen, damit sich keine großen Rückstände bilden.
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- Unklare Buchungen zeitnah klären.
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- Bei wiederkehrenden Zahlungen auf konsistente Bezeichnung achten.
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## Häufige Probleme
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### Ein Umsatz wird nicht automatisch zugeordnet
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Prüfe Betrag, Datum, Verwendungszweck und ob ein passender Beleg im System vorhanden ist.
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### Es erscheinen doppelte oder fehlende Umsätze
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Kontoverbindung aktualisieren und den Zeitraum der Synchronisation prüfen.
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# Frontend-Funktionen
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Diese Kategorie enthält die Bedienung der einzelnen Seiten im Web-Frontend.
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## Enthaltene Inhalte
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- Vollständige Seitenübersicht mit erkannten Eingabefeldern: `alle-seiten-und-felder.md`
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- Detaillierte Anleitung Ausgangsbeleg-Editor: `ausgangsbelege-editor.md`
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- Detaillierte Anleitung Serienrechnungen: `serienrechnungen.md`
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File diff suppressed because it is too large
Load Diff
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# Ausgangsbeleg-Editor
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Seite: `/createDocument/edit/:id?`
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Diese Maske dient zum Erstellen und Bearbeiten von Ausgangsbelegen wie Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Angebote, Lieferscheine, Packscheine und Serienrechnungen.
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## Bereich: Grunddaten
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- `Dokumenttyp`: Legt die Belegart fest und steuert verfügbare Felder sowie Nummernlogik.
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- `Steuertyp`: Steuert Steuerberechnung und Steuertexte (z. B. Standard, 13b UStG, 19 UStG, 12.3 UStG).
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- `Briefpapier`: Definiert das verwendete Layout/Letterhead für PDF und Druck.
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- `Kunde`: Hauptempfänger des Belegs; beeinflusst Vorschlagswerte (Adresse, Zahlungsart, Zahlungsziel).
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- `Ansprechpartner`: Kontaktperson beim Kunden für den Beleg.
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- `Adresse`:
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- `Straße + Hausnummer`: Liefer-/Rechnungsstraße.
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- `Adresszusatz`: Zusätzliche Adressinformationen.
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- `PLZ`: Postleitzahl.
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- `Ort`: Ort der Adresse.
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- `Belegnummer` (z. B. Rechnungsnummer): Eindeutige Referenz des Belegs.
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- `Lieferdatumsart`: Definiert, ob Einzel- oder Zeitraumdatum angezeigt wird.
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- `Liefer-/Leistungsdatum Start`: Startdatum für Leistung/Lieferung.
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- `Liefer-/Leistungsdatum Ende`: Enddatum bei Zeitraum.
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- `Belegdatum`: Offizielles Dokumentdatum.
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- `Zahlungsziel in Tagen`: Frist bis zur Fälligkeit (für Rechnungsarten).
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- `Zahlungsart`: Überweisung oder SEPA-Lastschrift.
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- `Individueller Aufschlag`: Prozentualer Zuschlag auf Positionen laut Beleglogik.
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- `Mitarbeiter`: Verantwortlicher Bearbeiter/Ersteller.
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- `Kontakt Telefon`: Telefon des Ansprechpartners im Dokument.
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- `Kontakt E-Mail`: E-Mail des Ansprechpartners im Dokument.
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- `Im Kundenportal anzeigen`: Gibt den Beleg für das Portal frei.
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- `Objekt`: Zugeordnetes Objekt/Standort.
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- `Projekt`: Zugeordnetes Projekt.
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- `Vertrag`: Zugeordneter Vertrag.
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## Bereich: Serienrechnung (nur Typ `serialInvoices`)
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- `Datum erste Ausführung`: Start der automatischen Ausführung.
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- `Datum letzte Ausführung`: Enddatum der Serienausführung.
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- `Aktiv`: Aktiviert/deaktiviert die Serienlogik.
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- `Intervall`: Ausführungsrhythmus (z. B. monatlich, vierteljährlich).
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- `Richtung`: Zeitliche Berechnung (rückwirkend oder im Voraus).
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## Bereich: Inhaltstexte
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- `Titel`: Belegtitel (abhängig von Belegart und Nummernlogik).
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- `Beschreibung`: Kurzbeschreibung unterhalb des Titels.
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- `Vorlage auswählen`: Übernimmt Textbausteine in den Einleitungstext.
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- `Einleitung`: Freitext vor den Positionen.
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- `Positionen`: Zeilen mit Mengen, Einheiten, Preisen, Steuern, Rabatten und Summen.
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## Bereich: Aktionen
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- `Speichern`: Persistiert Entwurf oder Änderungen.
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- `Buchen`: Finalisiert den Beleg (abhängig von Belegart/Validierung).
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- `PDF/Vorschau`: Erstellt Vorschau bzw. Ausgabe.
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- `Kopier-/Übernahmefunktionen`: Übernimmt Inhalte aus verknüpften Dokumenten (z. B. Lieferschein zu Rechnung).
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## Typische Eingabefehler vermeiden
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- Vor dem Buchen immer `Briefpapier`, `Kunde`, `Belegdatum` und (bei Rechnungstypen) `Zahlungsziel` prüfen.
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- Bei Zeiträumen Start und Ende vollständig setzen.
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- Für Portalfreigabe prüfen, ob Belegstatus nicht mehr `Entwurf` ist.
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@@ -1,41 +0,0 @@
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# Serienrechnungen
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Seite: `/createDocument/serialInvoice`
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Diese Seite verwaltet Vorlagen für Serienrechnungen und erlaubt die manuelle Ausführung von Rechnungsläufen.
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## Oberer Bereich
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- `Suche`: Filtert die Vorlagenliste.
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- `Ausführungen`: Öffnet die Übersicht bestehender Ausführungsläufe.
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- `Ausführen`: Startet den Dialog zur manuellen Ausführung.
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- `+ Serienrechnung`: Öffnet den Editor zur Anlage einer neuen Serienrechnungsvorlage.
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## Filterbereich
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- `Filter`: Mehrfachfilter für die Tabellenansicht (je nach verfügbarer Konfiguration).
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## Dialog: Serienrechnungen manuell ausführen
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- `Ausführungsdatum (Belegdatum)`: Dokumentdatum für den Lauf; beeinflusst Leistungszeitraum laut Konfiguration.
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- `Heute`: Setzt das Ausführungsdatum auf den aktuellen Tag.
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- `Kunde oder Vertrag suchen`: Freitextsuche innerhalb der Vorlagenliste.
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- `Intervall`: Filtert Vorlagen nach Ausführungsrhythmus.
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- `Alle auswählen`: Markiert alle sichtbaren Vorlagen.
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- `Keine`: Entfernt die Auswahl.
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- `Checkbox je Zeile`: Wählt einzelne Vorlagen aus.
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- `Ausführen`: Startet den Lauf für die ausgewählten Vorlagen.
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## Tabellenspalten (typisch)
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- `Typ`: Belegtyp der Vorlage.
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- `Partner`: Kunde der Vorlage.
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- `Betrag`: Errechneter Vorlagenbetrag.
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- `Intervall`: Ausführungsrhythmus.
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- `Vertrag`: Zugeordneter Vertrag.
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- `Objekt`: Zugeordnetes Objekt.
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## Laufende Ausführungen
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- `Fertigstellen`: Schließt einen laufenden Ausführungsvorgang ab.
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31
docs/bedienung/serienrechnungen.md
Normal file
31
docs/bedienung/serienrechnungen.md
Normal file
@@ -0,0 +1,31 @@
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# Serienrechnungen planen und ausführen
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Mit Serienrechnungen kannst du wiederkehrende Abrechnungen automatisieren.
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## Wofür nutzt man Serienrechnungen?
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- Regelmäßige Leistungen (z. B. monatliche Betreuung)
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- Verträge mit festen Abständen
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- Einheitliche Abrechnung ohne manuelles Neuerstellen jedes Belegs
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## So legst du eine Serienrechnung an
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1. Neue Serienrechnung öffnen.
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2. Kunde, Leistungen und Preise eintragen.
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3. Intervall festlegen (z. B. monatlich, quartalsweise).
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4. Start- und Endzeitraum definieren.
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5. Vorlage aktivieren und speichern.
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## Manuelle Ausführung eines Laufs
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1. Serienrechnungsübersicht öffnen.
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2. Ausführungsdatum setzen.
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3. Gewünschte Vorlagen auswählen.
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4. Lauf starten.
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5. Ergebnis prüfen und ggf. abschließen.
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## Wichtige Hinweise
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- Das Ausführungsdatum wirkt sich auf den Leistungszeitraum aus.
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- Vor dem Lauf prüfen, ob alle Vorlagen aktiv und vollständig sind.
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- Bei ungewöhnlichen Ergebnissen zuerst Beträge und Intervalle der Vorlage prüfen.
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@@ -1,149 +0,0 @@
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#!/usr/bin/env node
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import { promises as fs } from 'node:fs'
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import path from 'node:path'
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const ROOT = process.cwd()
|
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||||||
const FRONTEND_PAGES_DIR = path.join(ROOT, 'frontend', 'pages')
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||||||
const OUT_FILE = path.join(ROOT, 'docs', 'bedienung', 'frontend', 'alle-seiten-und-felder.md')
|
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||||||
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function normalizePosix(p) {
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||||||
return p.split(path.sep).join('/')
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}
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||||||
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||||||
async function walkFiles(dir, extension) {
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const result = []
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||||||
|
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||||||
async function walk(current) {
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||||||
const entries = await fs.readdir(current, { withFileTypes: true })
|
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||||||
for (const entry of entries) {
|
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||||||
const full = path.join(current, entry.name)
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|
||||||
if (entry.isDirectory()) {
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|
||||||
await walk(full)
|
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||||||
} else if (entry.isFile() && full.endsWith(extension)) {
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||||||
result.push(full)
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||||||
}
|
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||||||
}
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|
||||||
}
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||||||
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||||||
await walk(dir)
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||||||
return result.sort()
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||||||
}
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||||||
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||||||
function filePathToNuxtRoute(filePath, baseDir) {
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||||||
const relative = normalizePosix(path.relative(baseDir, filePath))
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||||||
let route = relative.replace(/\.vue$/, '')
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||||||
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||||||
route = route
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||||||
.replace(/\.client$/, '')
|
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||||||
.replace(/\.server$/, '')
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||||||
.replace(/\[\[\.\.\.(.+?)\]\]/g, ':$1*?')
|
|
||||||
.replace(/\[\.\.\.(.+?)\]/g, ':$1*')
|
|
||||||
.replace(/\[\[(.+?)\]\]/g, ':$1?')
|
|
||||||
.replace(/\[(.+?)\]/g, ':$1')
|
|
||||||
|
|
||||||
route = route.replace(/\/index$/g, '')
|
|
||||||
if (route === 'index') route = ''
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||||||
if (!route.startsWith('/')) route = `/${route}`
|
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||||||
return route || '/'
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||||||
}
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||||||
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||||||
function pickAttr(tag, attr) {
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||||||
const doubleQuoted = new RegExp(`${attr}\\s*=\\s*"([^"]+)"`)
|
|
||||||
const singleQuoted = new RegExp(`${attr}\\s*=\\s*'([^']+)'`)
|
|
||||||
return tag.match(doubleQuoted)?.[1] || tag.match(singleQuoted)?.[1] || null
|
|
||||||
}
|
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||||||
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||||||
function detectFields(source) {
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||||||
const fields = []
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const seen = new Set()
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||||||
|
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||||||
const formFieldRegex = /<UForm(?:Field|Group)\b([\s\S]*?)>/g
|
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||||||
let match
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|
||||||
while ((match = formFieldRegex.exec(source)) !== null) {
|
|
||||||
const attrs = match[1] || ''
|
|
||||||
const label = pickAttr(attrs, 'label')
|
|
||||||
const key = `form:${label || ''}`
|
|
||||||
if (label && !seen.has(key)) {
|
|
||||||
seen.add(key)
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||||||
fields.push({
|
|
||||||
name: label,
|
|
||||||
component: 'UFormField',
|
|
||||||
description: `Eingabebereich für „${label}“.`
|
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||||||
})
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
const inputRegex = /<(UInput|UTextarea|USelectMenu|USelect|USwitch|UCheckbox|URadioGroup|UInputNumber|UDatePicker)\b([\s\S]*?)>/g
|
|
||||||
while ((match = inputRegex.exec(source)) !== null) {
|
|
||||||
const component = match[1]
|
|
||||||
const attrs = match[2] || ''
|
|
||||||
|
|
||||||
const label = pickAttr(attrs, 'label')
|
|
||||||
const placeholder = pickAttr(attrs, 'placeholder')
|
|
||||||
const model = pickAttr(attrs, 'v-model') || pickAttr(attrs, 'v-model:model-value')
|
|
||||||
|
|
||||||
const name = label || placeholder || model || '(ohne Bezeichnung)'
|
|
||||||
const key = `${component}:${name}`
|
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||||||
if (seen.has(key)) continue
|
|
||||||
seen.add(key)
|
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||||||
|
|
||||||
let description = 'Eingabefeld in dieser Seite.'
|
|
||||||
if (label) description = `Eingabefeld für „${label}“.`
|
|
||||||
else if (placeholder) description = `Eingabefeld mit Platzhalter „${placeholder}“.`
|
|
||||||
else if (model) description = `Eingabefeld für den internen Wert „${model}“.`
|
|
||||||
|
|
||||||
fields.push({ name, component, description })
|
|
||||||
}
|
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||||||
|
|
||||||
return fields
|
|
||||||
}
|
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||||||
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||||||
function getPagePurpose(route) {
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||||||
if (route.startsWith('/createDocument')) return 'Dokumentenerstellung und Verwaltung von Ausgangsbelegen.'
|
|
||||||
if (route.startsWith('/support') || route.startsWith('/helpdesk')) return 'Support- und Kommunikationsprozesse.'
|
|
||||||
if (route.startsWith('/staff')) return 'Mitarbeiterbezogene Verwaltung und Zeiterfassung.'
|
|
||||||
if (route.startsWith('/settings')) return 'Konfiguration und Stammdatenpflege.'
|
|
||||||
if (route.startsWith('/accounting') || route.startsWith('/banking')) return 'Finanz- und Buchhaltungsfunktionen.'
|
|
||||||
return 'Funktionsseite im FEDEO-Frontend.'
|
|
||||||
}
|
|
||||||
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||||||
async function main() {
|
|
||||||
const files = await walkFiles(FRONTEND_PAGES_DIR, '.vue')
|
|
||||||
|
|
||||||
let output = '# Frontend-Seiten und Eingabefelder\n\n'
|
|
||||||
output += 'Diese Übersicht dient als Nutzer-Bedienung für alle Seiten des Web-Frontends.\n'
|
|
||||||
output += 'Die Felder wurden technisch aus den Seiten erkannt und nutzerorientiert beschrieben.\n\n'
|
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||||||
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||||||
for (const file of files) {
|
|
||||||
const source = await fs.readFile(file, 'utf-8')
|
|
||||||
const route = filePathToNuxtRoute(file, FRONTEND_PAGES_DIR)
|
|
||||||
const fields = detectFields(source)
|
|
||||||
const relativeFile = normalizePosix(path.relative(ROOT, file))
|
|
||||||
|
|
||||||
output += `## ${route}\n\n`
|
|
||||||
output += `- Datei: \`${relativeFile}\`\n`
|
|
||||||
output += `- Seitenfunktion: ${getPagePurpose(route)}\n\n`
|
|
||||||
|
|
||||||
output += '### Felder\n\n'
|
|
||||||
if (fields.length === 0) {
|
|
||||||
output += 'Auf dieser Seite wurden keine direkten Eingabefelder erkannt.\n\n'
|
|
||||||
continue
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
output += '| Feld | Komponente | Erklärung |\n'
|
|
||||||
output += '|---|---|---|\n'
|
|
||||||
for (const field of fields) {
|
|
||||||
output += `| ${field.name.replace(/\|/g, '\\|')} | ${field.component} | ${field.description.replace(/\|/g, '\\|')} |\n`
|
|
||||||
}
|
|
||||||
output += '\n'
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
await fs.writeFile(OUT_FILE, output, 'utf-8')
|
|
||||||
console.log(`Frontend-Bedienungsübersicht erzeugt: ${OUT_FILE}`)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
main().catch((err) => {
|
|
||||||
console.error('Fehler beim Erzeugen der Frontend-Bedienungsübersicht', err)
|
|
||||||
process.exit(1)
|
|
||||||
})
|
|
||||||
Reference in New Issue
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