Rechnungen, Abschlags-, Storno- und Serienrechnungen erhalten beim
Fertigstellen ein eingebettetes factur-x.xml (CII, Profil EN 16931) samt
Factur-X-XMP-Metadaten. Das XML wird serverseitig aus dem gespeicherten
Beleg erzeugt; fehlende Pflichtangaben werden als Hinweis gemeldet.
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Ausgangs- und Eingangsbelege erhalten Skontosatz und Frist, mit Vorgaben
bei Kunden und Lieferanten. Das PDF ergänzt automatisch einen Skontohinweis
(oder nutzt neue Textvorlagen-Variablen); bei Schlussrechnungen gilt der
Skonto für die Restforderung. Skontobedingungen werden aus E-Rechnungen
(#SKONTO# und ZUGFeRD) sowie von der KI-Vorbereitung übernommen. Die
Bankzuordnung erkennt Zahlungen abzüglich Skonto innerhalb der Frist und
bietet sie in der Vorschlagsübersicht direkt an. BWA-Erlöse und -Aufwand
berücksichtigen gebuchten Skonto im Zeitraum der Zahlung.
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Skonto wird an der Bankzuordnung gespeichert und gleicht den Beleg zusammen
mit der Zahlung aus. Der Betrag wird anteilig nach Steuersätzen auf die
Skontokonten verteilt (Standard SKR03, je Mandant einstellbar), im
DATEV-Export als eigene Buchung je Steuersatz ausgegeben und in der
USt-Auswertung im Zeitraum der Zahlung berücksichtigt. Schlussrechnungen
verteilen den Skonto auf die Restforderung nach Abzug der Abschläge.
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Reichen Positionen oder Summen auf der letzten Seite in den Bereich des QR-Codes, wird er auf einer eigenen Folgeseite gedruckt. Die MCP-Vorschau meldet das und schlägt einen früheren Seitenumbruch vor.
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- accounting.outgoing_documents.preview rendert den Beleg wie der Editor und liefert Seiten als PNG-Bilder im MCP-Ergebnis
- Layout je Seite in mm mit Warnungen zu übervollen Seiten, allein stehenden Überschriften, leeren Seiten und vom Überweisungs-QR-Code überdeckten Beträgen samt Vorschlag für den Seitenumbruch
- rows testet geänderte Positionen samt Seitenumbrüchen, ohne zu speichern
- Belegdaten für das PDF als Backend-Port von getDocumentData (Titelsummen, Überträge, Abschläge, Optional-/Alternativpositionen)
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Wie im Belegeditor werden bei mode=normal/service fehlende Beschreibung, Name, Einheit, Preis, USt-Satz und Kostenstelle aus Artikel bzw. Leistung übernommen. descriptionText wird als description gespeichert, weil der Editor nur description liest.
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- POST /api/mcp/files nimmt multipart/form-data oder Rohdaten mit dem MCP-Token an, Ziel Dokumentenablage oder Eingangsrechnung
- documents.files.upload_url liefert Adresse, Parameter und curl-Beispiele
- Upload einer Eingangsrechnung bereitet nur noch die hochgeladene Datei vor
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- „Belege vorbereiten“ startet den Lauf im Hintergrund (202) und fragt den Status ab; ein laufender Vorgang wird nicht erneut gestartet und beim Wiederöffnen der Seite weiterverfolgt
- Eingangsbeleg und Dateiverknüpfung werden in einer Transaktion angelegt; ist die Datei bereits verknüpft, wird der neue Beleg verworfen
- Fehler einzelner Dateien brechen den Lauf nicht mehr ab
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Eigener Endpunkt und MCP-Tool ändern ausschließlich die Positionskostenstellen,
auch bei gebuchten oder einer Bankbuchung zugewiesenen Eingangsbelegen.
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- accounting.incoming_invoices.prepare startet die Vorbereitung für alle offenen oder ausgewählte Dateien und liefert angelegte Entwürfe samt Validierung sowie übersprungene Dateien
- Vorbereitungslauf meldet sein Ergebnis und läuft je Mandant nacheinander, damit parallele Aufrufe keine doppelten Belege anlegen
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- archive.entities.list / archive.entities.restore für alle per MCP archivierbaren Entitäten mit Berechtigungsprüfung je Entität und Historieneintrag
- accounting.bank_accounts.balances liefert Stände von Bankkonten und Kassenbüchern, optional zu einem Stichtag
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